Avis sur 225 Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
J'utilise Morningstar depuis que leurs informations étaient disponibles sur disquettes. Les informations se sont améliorées de plus en plus. Les évaluations des analystes m'ont aidé à prendre des affaires à d'autres conseillers qui ont choisi des avis d'analystes négatifs ou neutres. Les gens aiment savoir que leur conseiller les place dans des investissements bien notés.
Le service client est excellent. Ils m'ont aidé à gérer des tris et des rapports personnalisés.
Je l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Mon seul problème concerne les menus déroulants. Les sous-catégories ne sont dans aucun ordre particulier. Ce serait bien si elles étaient en ordre alphabétique. C'est un problème depuis que j'utilise le produit et cela n'a fait qu'empirer à mesure que plus d'informations ont été ajoutées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime le niveau de détail granulaire disponible dans Morningstar. Les outils disponibles pour effectuer des recherches basées sur un ensemble de critères donné sont excellents. Je l'utilise presque tous les jours. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Les frais. Je pense que les 186,75 $ facturés à chaque conseiller / succursale LPL sont excessifs. Avec plus de 29 000 conseillers LPL, il semble que mon entreprise devrait ou au moins devrait se voir offrir des tarifs beaucoup plus favorables. Ma question est, combien Edward Jones paie-t-il pour chacun de leurs 20 000 conseillers. J'y ai travaillé pendant 7 ans et une chose que j'ai apprise est qu'ils négocient leurs fournisseurs jusqu'à l'os. Si vous me demandiez quel serait un tarif d'abonnement équitable, ma réponse serait environ 50 % du tarif actuel, soit 95 $. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Customer Support.
Integration -- Link to my client data base at Raymond James.
Number of Features. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
You do NOT take "Information Ratio" into account within your metrics.
Not very intuitive to use. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'ai utilisé Morningstar Advisor Workstation pendant plusieurs années maintenant et cela a été très utile dans ma pratique de conseil. Advisor Workstation a tellement de fonctionnalités, mais celles que j'utilise le plus sont les illustrations hypothétiques pour examiner les portefeuilles des prospects et les rapports de portefeuille pour générer des rapports pour les clients actuels. Les rapports hypothétiques et de portefeuille vous donnent tellement de données dans un format clair et concis qui est facile à présenter aux clients. Il y a aussi d'excellentes recherches sur les fonds communs de placement que j'utilise fréquemment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
L'un des seuls inconvénients que j'ai trouvés à l'accès conseiller est que dans les illustrations hypothétiques, ils ne permettent que 40 positions. C'est généralement suffisant, mais il m'arrive de rencontrer des prospects avec plus de 40 placements et je devrai utiliser des substituts pour les petits placements. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
L'un des plus grands avantages de l'utilisation de Morningstar Advisor Workstation est l'étendue des informations disponibles sur la plateforme. Morningstar fournit toujours les données que notre entreprise recherche, qu'il s'agisse d'informations sur les avoirs d'un fonds commun de placement, du score de risque du portefeuille d'un client ou des rendements historiques d'un titre. Il existe également de nombreuses façons de personnaliser la manière dont vous trouvez et triez les données. Notre entreprise a pu créer des vues personnalisées afin d'afficher les informations que nous jugeons les plus pertinentes lors de l'exécution de recherches, ce qui nous fait gagner du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Quelque chose qui a été difficile pour notre entreprise lors de l'utilisation de Morningstar Advisor Workstation est qu'il a été difficile de joindre l'équipe de service client/support lorsque nous avons une question ou un problème. Parfois, il faut plusieurs rappels par e-mail/appel téléphonique avant d'avoir une réponse d'un membre de l'équipe. Ils fournissent d'excellents webinaires informatifs et d'autres ressources de formation qui sont utiles, mais lorsqu'un problème survient sans solution évidente, il peut être difficile de joindre un membre de l'équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Morningstar fournit une grande quantité d'informations utiles pour tester des portefeuilles et des idées. Je pense que leur constructeur de scénarios hypothétiques est leur meilleure fonctionnalité, ce qui me permet de construire des portefeuilles clients et de les tester aussi loin que les données sont disponibles. J'adore l'intégration des statistiques de la théorie moderne du portefeuille dans les portefeuilles s'étendant sur 3 ans et plus comme moyen d'évaluer l'alpha et le bêta des portefeuilles. J'aime aussi leur fonctionnalité Portfolio X-Ray qui me dit à quel point les portefeuilles clients sont concentrés dans une seule valeur à travers les avoirs de ce portefeuille. Son intégration actuelle dans l'univers du système LPL est un bonus supplémentaire. J'utilise la plateforme plusieurs fois par semaine et de manière intensive lors des revues macro de portefeuilles. La possibilité d'avoir accès aux rapports des analystes de Morningstar représente également une belle fonctionnalité ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Parfois, la navigation sur la station de travail peut être un peu "lourde" et bien que j'adore son générateur de rapports hypothétiques, il manque certains ratios plus profonds tels que le ratio d'information, le ratio de Sortino, etc., que d'autres outils logiciels fournissent. De plus, changer les investissements ou les pourcentages d'investissement peut être un peu fastidieux en raison du nombre d'étapes impliquées. De plus, bien que Morningstar dispose de données d'investissement sur de nombreuses années, la plupart des rapports vous limitent à des informations sur 1, 3, 5 ou 10 ans. Parfois, j'aimerais voir comment le fonds a performé lors du krach boursier de 2000, etc... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le contenu est de premier ordre. Les informations disponibles sont très précieuses et utiles dans mon opération quotidienne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La meilleure fonctionnalité potentielle pour moi dans mon cas d'utilisation est d'importer des relevés via l'application mobile par photo. Les économies de temps potentielles ici sont énormes. Cela dit, la fonctionnalité est aléatoire et ne fonctionne pas toujours comme annoncé, manquant souvent des positions. Je trouve également que la fonctionnalité de recherche dans l'onglet de recherche peut être difficile à utiliser. Les portefeuilles modèles ou les investissements que j'analyse via Envestnet peuvent avoir des noms légèrement différents selon les plateformes (Blackrock 90/10 ETF Model Portfolio dans Envestnet, même portefeuille dans Morningstar est Blackrock MP 90/10 ETF). Incorporer une fonction de recherche qui permettrait à un utilisateur de rechercher des morceaux du titre sans l'obtenir exactement serait utile (me permettant de rechercher en utilisant des guillemets pour le titre par exemple "Blackrock"&"90/10" ou "Blackrock","90/10"). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le plus utile est la facilité avec laquelle je peux rassembler des informations sur les investissements. La recherche est exactement ce dont j'ai besoin en tant que conseiller. Je pense qu'elle fournit également de bonnes informations avec des propositions. C'est un bon élément de ma valeur ajoutée pour les clients. Je l'utilise souvent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je pense que certains aspects de la mise en place des propositions peuvent être maladroits parfois. Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir imprimer un résumé pour un client et je dois le faire pour chaque compte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Qualité des données et l'immense univers des avoirs. Morningstar est bien connu de nombreux investisseurs individuels qui ont développé une grande confiance dans la marque. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Certaines des fonctions du menu, en particulier dans la recherche, sont peu pratiques ; il me semble qu'on devrait pouvoir rechercher n'importe quel investissement, sans avoir à passer par l'étape supplémentaire de séparer l'univers en fonds ou en ETF. Les ensembles de données pour l'écart-type et les corrélations offrent uniquement des informations sur 3 et 10 ans. Les corrélations, l'écart-type, le bêta et l'alpha sont beaucoup plus fluides et une période plus courte offre un meilleur aperçu pour ceux qui sont plus tactiques dans leur approche. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
L'étendue des fonds/actions/ETF, etc. qui sont examinés. Il est agréable de comparer des questions similaires. Les fiches de données sur les fonds individuels sont bien structurées et faciles à comprendre. La plupart des informations sur les portefeuilles hypothétiques (telles que l'intersection des actions et les diagrammes de dispersion risque/rendement) sont très utiles pour aider à construire les portefeuilles les plus appropriés pour un client donné. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La surabondance de divulgations, les présentations constantes de "voici un exemple de comment le monde peut finir" et "voici combien cela vous coûterait si vous étiez facturé un montant irréaliste et non pertinent". Le support client et les chargés de compte sont extrêmement difficiles à contacter. Dans un cas hypothétique typique de fonds commun de placement uniquement, les divulgations feront au moins cinquante pages. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
